CRM de Clientes
Lleva el registro de quienes contratan tus servicios. Da seguimiento desde que son prospectos hasta que completan su evento.
Antes de empezar
- Tener rol de Super Admin o Platform Admin
Todos tus clientes en una tabla
La tabla te muestra nombre, email, teléfono, tipo (Individual o Empresa), estado, cantidad de eventos asociados y el usuario responsable asignado. Usa los filtros de búsqueda (nombre, email o teléfono), estado (Prospecto, Activo, Completado o Inactivo) y tipo (Individual o Empresa) para encontrar rápidamente a quien buscas.
Crear un cliente
Agrega un cliente en 3 pasos
Haz clic en Agregar Cliente
Busca el botón Agregar Cliente en la esquina superior derecha.
Completa el formulario
Escribe el nombre completo o razon social y selecciona el tipo: Individual o Empresa. Opcionalmente agrega email, teléfono, RFC (solo empresas), notas internas y la fuente de adquisicion (redes sociales, recomendación, sitio web, etc.).
Guarda
Haz clic en Guardar. Tu cliente se crea con estado Prospecto por defecto.
Asociar un cliente a un evento
Cuando creas o editas un evento, puedes seleccionar un cliente existente como contratante. Esto te da visibilidad completa: todos los eventos de un mismo cliente aparecen vinculados en su ficha, puedes generar contratos asociados y dar seguimiento a la relación comercial de principio a fin.
Clientes recurrentes
Si un cliente te contrata para varios eventos (por ejemplo, una empresa que organiza múltiples conferencias), todos sus eventos aparecen vinculados en su ficha. Asi ves el historial completo de la relación.
Estados del cliente
| Estado | Significado |
|---|---|
| Prospecto | Cliente potencial, todavia sin evento contratado |
| Activo | Tiene al menos un evento en curso |
| Completado | Todos sus eventos ya se realizaron |
| Inactivo | Cliente que ya no requiere servicios |
Proximos pasos
Lo que necesitas recordar
Asocia clientes a eventos para tener la relación comercial vinculada de principio a fin. Los clientes recurrentes muestran todos sus eventos en una sola ficha.